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天鼎投顾人员:

陈建平  投顾编号:A1150615030001

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孙 腾      投顾编号:A1150615100001

舒晓飞   投顾编号:A1150613120001

二,A股三大指数今日探底回升,尾市集体小幅收跌,两市进入震荡期。两市成交量连续7日过1.5万亿,量能依然十分充沛!

今日两市涨停145家,板块、个股分化,市场情绪稍降;与牛共舞军工、煤炭、传媒等版块涨幅靠前;北向资金今日流出较多,兑现部分利润。

与牛共舞综合分析看大盘:

量能:大盘目前处于绝招“高位巨量换手”蓄势后再上攻的走势;

形态:大盘成功突破2019年牛市最高点3288点;

均线:大盘13、34、55日均线依然大多头;

指标:大盘在修复13日均线的乖离率;

波浪:大盘处于3浪1的主升浪的后期。

结论:无论从经济面、政策面还是情绪面来看,牛市的基础已经夯实,A股 “健康牛”正在上演。另外,与牛共舞智能分析系统的指标显示整体已经全面转多,短线是在反复。从综合来看,当前正处在“健康牛”启动的初期,好好把握这千载难逢的机遇。

操作上,投资者仍要注意控制好操作节奏、擦亮眼睛;注册制下,垃圾股只会更垃圾;要在主线题材中积极把握好轮动(大科技、军工、大金融调整后的机会),大胆参与!

今日大事件

1、重磅发声:保持流动性合理充裕 A股继续犇!多路资金蜂拥而入

评:要坚持以改革开放为动力,充分激发市场主体活力,增强发展韧性。进一步深化“放管服”改革,优化营商环境,更大发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用。总之一句话:货币层面相对宽松,市场“健康牛”已初露锋芒!

2、半年报预增利好不断 三大主题板块亮点纷呈

简评:A股上市公司2020年上半年业绩预告在陆续发布。7月13日晚间,又有一批预计净利润同比倍增的公司提前报喜。值得注意的是,参与到抗疫一线的公司成了主角。业绩预报表现出色的领域:抗疫产品相关公司产品大卖、养殖板块大赚、5G产业链业绩猛增。

北上资金情况:

资金今日净流出150亿,短线有些想兑现一部分利润的想法也不奇怪,国家大基金都在坚持。

北向资金的连续暴力流入,反映了市场对中国整体经济前景相对乐观。

从宏观经济来看,受益于有效的抗疫措施及较快的经济复苏,中国目前在全球经济预测中属于少数的能维持正增长的国家之一。随着上证指数掀起一轮强劲的上涨攻势,海外巨头也纷纷加入唱多中国市场的阵营,大摩和高盛两大知名投行齐齐呼吁增持中国股票。

与此同时,国际知名资管公司、海外主权基金、海外养老金等长线资金也加快了调研A股的步伐。

7月1日以来,北上资金共计加仓1045只个股,其中沪市432只,深市613只。

从持仓市值变动来看,北上资金对46只个股的持仓市值增加超过10亿元,其中,贵州茅台中国平安的持仓市值增加超过100亿元,增加市值分别为271.47亿元和174.62亿元;

从活跃个股资金流向来看,7月北上资金净买入金额超过亿元的有23只个股,其中中国平安以67.6亿元夺得榜首,格力电器恒瑞医药招商银行立讯精密贵州茅台伊利股份中信证券泸州老窖万科A三一重工等个股净买入均超10亿元。

板块机会和综合分析股票池(附股)

  • 半导体

国策助力:大陆半导体龙头中芯国际自6月1日获得上交所受理以来,仅仅1个月时间,开创科创板新纪录。

中芯国际宣布回归A股,对于产业和资本市场都有重大意义,半导体长期以来都不算国内资本市场的主角,属于炒作概念多、长期持有者少的类型,而巨头中芯国际的回归可被视为标志性事件,这相当于告诉全世界,中国资本市场要大力投资半导体;

资金推动:2020年6月21日,科技类ETF时隔5个月再次获批,意味着以半导体为核心的科技板块将再次迎来确定的增量资金驱动。

对标2019年行情,2019年一共有158只ETF获批,大部分是科技主题ETF,是推动2019年科技行情的主力资金,而非常典型的芯片板块从2019年2月1日一直涨到2020年2月25日,板块整体涨幅高达100%,所以本次监管层再次引入增量资金,半导体有望再迎翻倍行情!

参考个股:海特高新、万业企业、中微公司、华天科技

  • 新能源汽车

消息面上,宁德时代本月起将为特斯拉超级工厂提供动力电池;刺激汽车板块今天再度爆发,宁德时代一度涨停!宁德时代产业链也将从特斯拉国产化后的超预期优异表现中受益。

目前特斯拉供应链国产化比例在30%左右,预计今年底提升至70%-80%,特斯拉国产化提升使得国产零部件公司迎来重大的发展机遇。

未来十年,新能源汽车产业链将成为第二个“苹果产业链”,并会在内外资共振中产生新一批“Tenbagger”。特斯拉链、宁德时代链、LG化学链和大众MEB链上相关标的值得关注。

参考个股:奥特佳、启明信息、力帆股份、合康新能

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